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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆😻😻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍎🤬👝🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😈😻。A股面临的外部环境扰动降低💛。

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1、从行业表现层(ceng)面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率(lv)相对较高(gao)；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

2、付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行(xing)情以低(di)估值央国企的(de)A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估(gu)值分位刚(gang)好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。