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2、这里(li)我们分享一个判断(duan)中短期市(shi)场方向的(de)视角(jiao)：判(pan)断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断(duan)的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后(hou)续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下(xia)，宏观变化(hua)推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。