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2）AI中游与(yu)恒生科(ke)技：当前中美谈判中出口管制(zhi)缓和(he)预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科(ke)技指数、中资服务器(qi)、算力基础设(she)施及部分半(ban)导体设备(bei)公司，具备(bei)主题催化与(yu)估(gu)值低位(wei)修复(fu)双重驱动；

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货运方面，货运(yun)运力投入（按可(ke)用货运吨公里计）同比上升 2.2%，货邮周转量（按收入货运(yun)吨公里(li)计(ji)）同比上升 6.2%。货运载运率为 41.5%，同比上升(sheng) 1.6 个(ge)百分点。

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2、1）安全资产方向（如黄金、稀土🥕🍉、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🎒🥾👠，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🧄，建议适度配置并密切关注政策节奏🩲；