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我们认为长期而言💟🥻🥔，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🩱👛。但短期来看🍒🥾👙🤬，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言🥑👄，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🥭🥑👅，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中💗🤍，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现👞💝。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松👿🩱，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👙🧡😈😡🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍌🩱👛😠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💟。A股经历13年TMT牛市后🍇👛💯，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍒😈，包括货币宽松👄🍋、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😡💗，央行2、4月两次降准💋👗💌🥿💌，3👿、5月两次降息🧡👝；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👄🍏💋🥥👢，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍌🍉🤍🩳，同期恒生指数涨幅仅18%💞🩱🥕，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👙🍇🥑，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍅，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕💝🌽，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👅，恒生指数20%🍏💝🍇，AH溢价指数从115升至128🍄🍅🩰🥒。当前来看💝👝🩳👙，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👛🍋🥭🩱，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥾💋，后续要关注货币宽松的持续性🥭，即降准降息的节奏和力度。

2、科创债市场的快(kuai)速发展，为布局科创债ETF创造了条件。记(ji)者获悉，近期，多家基(ji)金公司正在筹备科创债ETF的上报工(gong)作，首批科创债ETF或达10只。值得一提的是，今年以来，已有招商基(ji)金、鹏华基金、海富通基金、博时基金等(deng)12家基(ji)金(jin)公司上报了上证AAA科技创新公司债指数基金，这是首批科创(chuang)债场外指数基金。