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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消费等(deng)热门(men)主题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额(e)占比也(ye)从高位(wei)回落，表明(ming)资金(jin)开始流出(chu)，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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穆(mu)迪(di)分析公(gong)司日本及前沿市场(chang)经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为，日(ri)本制造(zao)企业深度融(rong)入全球供应链，美国(guo)贸易政策的反复无常可能会对日本经济造(zao)成连锁反应，即(ji)使日本与(yu)美国(guo)达成协议(yi)，日本制造业企(qi)业也不可(ke)能完全恢复到此前的发展局面。

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创新药行情还能火多久🍅？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者🤬。二级市场的行情或许是不确定的💝，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路🥥👡🍏🍇，才刚刚开始🥾💖。

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