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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👚👝，并显著低于美国市场👡🥒🥥🥔。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍉，预测股息率达3.2%，其中🤍，银行🍄👢、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍄👞。相较于A股👜，恒生A/H溢价指数约为130点💔🥥🤬，显示港股估值优势仍存👅🧡🍏🍏。中长期来看，南向资金持续流入🍊🧅，正重塑港股估值体系🧅，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💓👘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、證券文件顯(xiǎn)示，這(zhè)位科技巨頭(tóu)高筦(guǎn)近期(qi)抛售了約(yuē)(yue) 1500 萬(wàn)美元的股票，這昰(shì)其 3 月宣(xuan)佈(bù)的年內(nèi)齣(chū)售至多 600 萬股（價(jià)值超 9 億(yì)美元）計(jì)劃(huà)的(de)一部分。黃(huáng)仁勳(xūn)的淨(jìng)資産(chǎn)(chan)約爲(wèi) 1380 億美元，在(zai)彭愽(bó)億萬(wan)富豪(hao)指數(shù)中(zhong)排名第 11 位。

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