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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业🥝🥻😻、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🍇👠，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会(hui)、券(quan)商医药(yao)策略会等吸引众(zhong)多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得(de)创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等(deng)纷纷(fen)关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面💯💟😈🤍，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%👚；盈利层面（利润变化）🥔👗💛💌，电子增长27%🥔🍋🥭、通信增长30%🩲💝👿、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面🤬💗👄，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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該(gāi)報(bào)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)普指數(shù)中近 70%的成分股屬于資産(chǎn)密集型(xing)的製(zhi)造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種估值方(fang)麵(miàn)的討(tǎo)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)(ping)菓(guǒ)咊(hé)(he)橘子放在一起比較(jiào)”，毫無(wú)(wu)意義(yì)。

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1、短期海外扰动增加👚🍍👡，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示👘，新消费(珠宝钻石🥿、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👿🥔🥒。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、地缘方面，驻有美(mei)军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责(ze)。特朗普警告伊(yi)朗不(bu)要对美国轻举妄(wang)动，美国仍有可能(neng)介入伊以之间的战(zhan)斗。