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周思聪：港(gang)股(gu)短(duan)期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期来看，港股将成为内资(zi)“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置(zhi)中国资产的重要(yao)市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的(de)重要因素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周期(qi)、南向(xiang)资金持续流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得(de)相应做多机会。配置(zhi)方面，我(wo)们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线(xian)模式适当增配。

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分行业来看👿🍎，国防军工、计算机😡🥭👜🌽、电子🍓🧄🩱、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👡🥿🤍，银行、建筑装饰🥭🥾🍉、石油石化🤬👘🧅、煤炭🍒、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、沪深300股票池(chi)中，本(ben)周表现较好的因子有单(dan)季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段(duan)关(guan)注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。