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这(zhe)波行情什么时候会结束？前(qian)述长期关注创新药板块的行业人(ren)士说，这个没法说得准。但可以确定(ding)的是，现在跨国药企面临专利悬(xuan)崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药(yao)”。以前都需要大手笔收购公(gong)司，现在来中国“扫货(huo)”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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国际局势变**织🥥，全球军费开支增长明显👚💯。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥾，2024年🥭💛🥿，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩰💯🍉，比2023年实际增长9.4%🍎，创下自冷战结束以来最大增幅👛。

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付凌晖强调，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产市场(chang)运行总体平稳。但也要看到(dao)，房地产市场仍在调整过程(cheng)中，市场信心(xin)还在(zai)修复，市场供求关系仍待改善(shan)，促进房地产止跌回(hui)稳还需要(yao)继续努力。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称👗，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动💌🍋。报道称，一名以色列高级官员直言🍋🧄🩰，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动😡🍉👛🍋💝，“我们希望最终真的会这样发展”🥥🍑🍅。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🩱、贵金属等大宗商品价格🥕👞🥻，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥭💛。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💘🥒🥥👘；其中油气与贵金属（黄金🍊、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👝🍑，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💖。从披露中报业绩预告来看🥬🩲🧡🥕，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍆🍒🥿、创业板指数在收益率上表现较好🍊🤍🍉💕。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石👠🍏👝、IP潮玩🍅、新零食新饮品💯、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🥬，但还不是中级别风险👜🍍。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍇，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👗🥭😈🍋，指向休整波段。