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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄🥔🤍👿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👘🥔🥦👗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑。A股面临的外部环境扰动降低。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短(duan)期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。