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结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光(guang)电子业绩有望持续;算力需求持续高(gao)景气,中高端芯片需(xu)求旺盛,存储器供不应求,价格(ge)大幅上涨,DDR4价(jia)格季环比超150%,4月(yue)中国(guo)半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路(lu)产(chan)量(liang)及出口(kou)量攀升,半导体中报(bao)业绩有望(wang)延(yan)续较高(gao)增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续(xu)较(jiao)高速增(zeng)长,预计智(zhi)能手机出货量边际回暖,消费电子盈利(li)或边(bian)际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩张(zhang),1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产(chan)业利润(run)同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应(ying),二季度(du)盈利或超预期。
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