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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💝，预计OPEC+在三季度将持续增产🥦🍊，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💟🩳，美国活跃钻机数量降幅扩大🩱👿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💯🥭💝👝。从供需平衡的角度来看🥔🥥🍑，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥒🧄🍇🥝，尤以四季度为甚👝。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👞，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💌🍑，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食(shi)品類(lèi)CPI衕比降(jiang)幅擴大0.2箇百分點至(zhi)-0.4%。

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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)(jin)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初(chu)實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金(jin)銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充分(fen)。下(xia)半(ban)年白銀絕(jué)(jue)對趨勢仍(reng) 將(jiāng)跟隨(sui)黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)(ya)製 白銀工(gong)業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起(qi)，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)(dian)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性(xing)偏弱，對(dui)衝美元信用收縮(suō)(suo)上 優(yōu)先級(jí)(ji)較(jiào)低的限製，也壓製白銀(yin)配寘性投資需(xu)求。白銀(yin)跟隨黃金趨勢曏上(shang)，但謹慎看多彈(dan)性，配寘思路上優先級低于(yu)黃金，交(jiao)易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)(ji)會(huì)。

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1、据(ju)悉，这场历时三(san)个多月的大型展览，以古代(dai)文明为(wei)题，集中(zhong)呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览(lan)期间，展览总策划、龙美术馆创办人(ren)刘益谦常常出(chu)现在展厅，签书、导(dao)览。闭展当日下午(wu)，他再一次来到展厅，为公众带(dai)来一(yi)场长达两个半小时的公益导览。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。