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1、美联储与美元：美(mei)联(lian)储下半年货币政(zheng)策决策思(si)路或继续以(yi)等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货(huo)币政策或有两种应对方(fang)式，其一为偏响应式货币政策(ce)决策思路，在确认通胀反映关税冲击(ji)开启(qi)下(xia)行(xing)后(hou)，为(wei)应对失业率抬升且接近(jin)触发(fa) Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二为(wei)货币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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