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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经(jing)济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也(ye)可能更长时间维(wei)持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响(xiang)是(shi)中性的。

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1、这已促使万豪国际🎒、凯悦酒店、温德姆酒店及度假村以及精选国际酒店集团等多家顶级酒店集团修正2025年盈利预期🍌。例如，温德姆酒店及度假村将RevPAR增速预期从2%~3%大幅下调至-2%~1%，凯悦酒店将增长区间下调一个百分点至1%~3%，万豪国际则下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%。

2、中國(guó)人民銀(yín)行6月(yue)13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)(he)人民幣(bì)(bi)貸(dài)欵(kuǎn)增(zeng)速(su)均明顯(xian)高(gao)于名義(yì)(yi)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理(li)增長(zhǎng)，支持實體經濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)(cai)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)也靠前(qian)髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴(ce)形成更強(qiáng)(qiang)郃力(li)，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。