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根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高(gao)的行业主要有工业金(jin)属、汽车零部(bu)件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气(qi)等行业。

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参观山东舰时💝👅🌽💖，因局部通道较为狭窄且需攀爬💯🍄，为确保安全🍄🥻👝😻，谢绝11周岁（含）以下儿童🥻🍍、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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众议(yi)院和参议(yi)院的共和党人还达成了一项协议，修改联(lian)邦对州和地方税扣除的上限(xian)。这一上限将维(wei)持在众(zhong)议院法(fa)案(an)设定的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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结合自上而下行业产能出清🍄🍍💯、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💟👛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💞🍈、小金属）、计算机等重点行业。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓👙，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥔👗，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💕🍈🥻🩱🥿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👘😈；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍎🍉😈🍎🍒，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。