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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报(bao)在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下(xia)，整体(ti)超预期(qi)改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的(de)资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发审、再(zai)融资(zi)的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场(chang)的整体表现本质上(shang)就是中(zhong)国资产(chan)的重估过程，“中特(te)估(gu)”“科特(te)估”“民特估”并存。

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2、展望后市(shi)，上证在(zai)突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去(qu)年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来(lai)跌幅的(de)近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等(deng)科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面(mian)，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓(cang)位(wei)，并在(zai)途中(zhong)调整中以日线模式(shi)适当增配。