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1、再次提示(shi)，港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键(jian)环节。A股代表性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有(you)更强的代表性。港(gang)股正在成为(wei)第(di)一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举(ju)牌的重点(dian)方向。3. 内外资共振定(ding)价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💛，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💕💌🍒👄。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧅，分别为14-15年和19年🥭。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍄🍏🧡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍈💝💗🥕、地产放松🥻💞🩳🍊🍒、 “互联网+”产业政策催化🥥。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥻，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💖🍇👢😡，3🍌💗👘、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍆🥻；产业政策方面👗，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍆。一系列政策催化下A股持续上涨🩳💓，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🧄，对应       AH溢价指数从89上行至140🍄。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍎🍌💝💓，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💞🍈👠💖💝，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥦，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😠💋🍏，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👞💞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👢🍇。2/15👄👙🥒🍈👞，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💞，AH溢价指数从115升至128🍅👄🧡💌。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😡，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。