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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税(shui)政策的(de)影响将(jiang)会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶(jie)段性上(shang)行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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根据行(xing)业中观景气、宏观(guan)周期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价(jia)值等维度对(dui)重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用车(che)、光伏(fu)设备、电(dian)池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季(ji)度營(yíng)業(yè)(ye)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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上游低开工状态难以长期维持💓🍓，利润的修复也将驱动厂家复产💞🍋🥝💞，随着钢材产量的下滑🩱🥦，市场供需缺口趋于回补😻🩲🍌🥻、库存的消化难度进一步增加🩳🍇，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期👙，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间😻🥥；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💓💘🍏，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👝💓🤍💔，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🥔。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💛🍆💖。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💋，该指数基日为2004.12.31💌😡🩲，发布日期为2012.4.11💛🍄🥭，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧅💕。Wind数据显示🍌💕，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍈🍒🍎；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🥒💘。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🌽👅🍍，个股描述不作为任何形式的投资建议🥔💯👜🤍🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💝。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👘🥬，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💋👗、指标👚👅🍈、理论🥿、任何形式的表述等）均只作为参考👄🥥，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍉，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥥，基金的过往业绩并不代表其未来表现💯👠🩱，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍆👜🩲🩰，基金投资须谨慎👞。

2、高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资👝💋🍏，始终高度注重运营纪律和价值提升🍏。”