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华安证券表示💖🥻，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👞🍓💘👚，银行板块通常出现季节性机会🥔💘；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月😡🧡🥾👿，其中首期建设产能为20万片/月🥝，首期投资预计不超过5亿元。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧅🍑；偏股基金（股票👛😻💔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👝💗🍋。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍎🌽、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍋🍍👡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位😡🥕👝👅，扭亏赎回压力缓解🥥💗🍈，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍈🩲🤍🩰👡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💌🥑，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👿👞💔。

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秦港股份公告，公司(si)于2025年6月28日收到持股5%以上股東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)(jian)持秦皇島(dao)港股份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)(fa)展需(xu)要，秦(qin)皇(huang)島(dao)市國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公司(si)股份不(bu)超過111740000股，即不超(chao)過公司總股本的2.00%，減(jian)持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日后的(de)3箇月內(nèi)(nei)。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言(yan)更具表(biao)现空间(jian)。资金(jin)层(ceng)面，当前外(wai)资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底(di)相比(bi)已有所改善。未来随着(zhe)企业盈余进一(yi)步修复，有机会见到资金进一步回流。今年(nian)以来，各领域(yu)上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥭🥾🧅😻🩲，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥾🍓💯；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💗🤬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡👢🥬🥝，半导体💗、光学光电子🍈、运营商💝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。