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周四(si)轮到挪威。作为少数几个(ge)尚未开始疫情后宽(kuan)松政策的发达经济体之(zhi)一，挪威央行（Norges Bank）普(pu)遍预计(ji)将维持(chi)利率在 4.5% 不变(bian)。其计划是在下半年从 16 年多来(lai)的最高水平开始(shi)放松政策。上周一项关键商业调查支持了这一观点(dian)。

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从背后因素(su)来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自货(huo)币(bi)超预期宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)加息(xi)预期冲击港股(gu)下跌(die)，当前关注通胀回(hui)归节奏和美联(lian)储降息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加(jia)息或推迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前(qian)债务风(feng)险担忧(you)下，美元走强短期概率不大。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高(gao)，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机(ji)构(gou)化程(cheng)度更深，根据港交所披露(lu)的最新数(shu)据，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势(shi)高度相同(tong)，美(mei)元走弱时(shi)A股(gu)相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入(ru)港股市场(chang)更便利，因此在(zai)外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股(gu)往往较(jiao)A股更为受益。今年(nian)以来市场(chang)对美国债务(wu)风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资(zi)产遭受大幅抛(pao)售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体(ti)制率先(xian)受益(yi)。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资(zi)持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持(chi)股比例偏低(di)25%，AH股(gu)溢价率也更高达(da)到18%。