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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🤍🥻💛，当前货币“小步快跑”🍌🍄，关注后续降准降息节奏及幅度🍋🧅。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💌。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👘。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍇🥿、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍏💔👡🥿🥦，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥👗，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🩲，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👛，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩱🥦。外部方面🍑💟💛，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💛🥻👄👗，进入2019年👿🥑👞，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💖👚，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👢，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍆🥔🩲，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍅👄🥭💓🍏，即降准降息的节奏和力度🍏🩱。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌🩰。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解🩰🍊，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束👘🥾👛，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散💋🍏🍓👜。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间🍇💗，但协议缺乏具体条款🍏🤍，未来仍可能爆发新的冲突。

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