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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关的互(hu)联(lian)网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期(qi)间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我(wo)们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。