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尽管连日高温(wen)，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方(fang)涌来，在石门一路(lu)两侧驻留(liu)拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤(ji)，四周道路摩肩接踵。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧄💔🍋👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩲。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘。近期👄👅🍌🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车😡🍊，标志着产品力正替代产品形式👜🎒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩳。三季度A股科技企业IPO重启🥥，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻😻🍑。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从三地上市(shi)公司被调研次数来看，沪市上市公司累(lei)计(ji)被调研93次，深市上市公司累计(ji)被调研166次，北证(zheng)上市公司累计被调研12次。

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郭明錤(ji)認(rèn)爲(wèi)，蘋(píng)菓(guǒ)正在籌(chóu)備(bèi)一(yi)欵(kuǎn)陞(shēng)級(jí)版的(de) M5 Vision Pro，計(jì)劃(huà)(hua)在 2025 年（今年）第三季度開(kāi)始量産(chǎn)。除了處(chù)理器提陞外，其牠(tā)槼(guī)格基本不變(biàn)，預(yù)計到 2025 年底齣(chū)(chu)貨(huò)量將(jiāng)在 15 萬(wàn)至 20 萬檯(tái)之間(jiān)。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

2、中国人民保险集团（01339）发布公告，该公司将于2025年8月8日派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.117元。