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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博通保持龙头地位。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势🥒👜🤬👘🍋。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为，博通凭借其完整及领先的IP核能力，以及经过验证的AI ASIC设计经验😈，和持续获取客户的能力🥕，有望保持AI ASIC龙头地位👘😠👅🥒🥦。

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5月份💔👛🌽，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点🥥🥕👢🍇💖；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元🍆，同比增长6.5%🩰；乡村消费品零售额5269亿元👘👛🍄，增长5.4%🥻😡💓💞🍎。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元👢🤍🍏，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%🍎💝🩳💟🥭、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类💌🌽👄、文化办公用品类😈💯🥕、家具类商品零售额分别增长53.0%👛、33.0%🍍👙💕、30.5%🩱🤍、25.6%。1-5月份👙💛，社会消费品零售总额203171亿元🎒🩰👚🩱，同比增长5.0%🥔🥥🥾🥝。全国网上零售额60402亿元🍑💔，同比增长8.5%。其中🥾🥿💘，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份💘，服务零售额同比增长5.2%🥝🌽🍒。

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如果李光耀先生今天仍(reng)在世并重返美国(guo)国会(hui)，我相信他无法再重复1985年的乐观(guan)论断。事实上，当年他就已警告美(mei)国不(bu)要使用“保(bao)护主义”，这会带来一系(xi)列(lie)的连锁反应，阻碍(ai)经济增长。而今天李光耀(yao)先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内(nei)经济问题(ti)，丧失(shi)了维护自由贸易的意(yi)愿，转而拥抱保护主义。美国的(de)关税政策印证了一个现实：由美国(guo)主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👘🌽🍌🌽，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🧅🥻🥬，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行💋👢👙👚🍎，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍑💋🍌🍈；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💝🌽🍈。后续关注景气较高或有改善的存储器🩳👙🥾💛、集成电路🩲💌、有色、汽车等😻🍆🥥💞💝。

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1、多角度把握金融科技机会👅😠🍋🍏，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477💞👿🍒、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券商🍅👄💋🍎、华为鸿蒙💋💌💯🤍、金融IT、信创等热门主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元🍎👚🧄👛，近6月日均成交额超5亿元🥦💝，规模、流动性优势突出👜💔🥭！

2、数据(ju)显示，工业生产平稳(wen)增长，装(zhuang)备制造业和高技术制造业增长较快(kuai)。5月份，全国规模以上工业增(zeng)加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。