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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩👞，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議(yi)后上漲(zhang)槩率相對較高。在會(hui)議(yi)后，中(zhong)證1000上漲(zhang)槩率最高，超過(guò)70%。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带(dai)动(dong)通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了(le)市(shi)场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧(you)，而这(zhe)一点(dian)正是一季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通(tong)过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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但是，市场真正能够有(you)效突破扭(niu)亏阻力位，需要股票(piao)本身发(fa)生变化。从历史来看，市场(chang)有效(xiao)突(tu)破扭(niu)亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是基(ji)本面的力量。重要的信号都是盈(ying)利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年(nian)，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日(ri)，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关(guan)税战可能存在(zai)反复

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息(xi)的可(ke)能和(he)空间。银河证券研(yan)报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握(wo)政(zheng)策实施(shi)的力度(du)和节奏”，不代表(biao)三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一(yi)步调降，预计下半年还会有1次至2次降(jiang)息(xi)，总计调降政策利率20个(ge)基(ji)点至(zhi)30个基点。降准(zhun)方面，预计下半年降(jiang)准幅度达到50个基点。