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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👞🍋💛，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍍👅，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💯、美债收益率的波动🎒，从而构成对A股的阶段性扰动🥒🥬👛💓。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩱，下半年美联储重启降息概率仍较大👗🤍。

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过去今年7月(yue)政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场(chang)表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可(ke)，但(dan)是(shi)下半年的预(yu)期目前(qian)有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化(hua)稳(wen)增长的预期从而稳定经(jing)济预期值(zhi)得关(guan)注。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👗🍑，盈利预计边际放缓🍅。结合工业企业盈利🥬👄💋、库存周期、合同负债增速😡💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🍒🥬，半导体🥒👗、光学光电子、消费电子、运营商💛🍍👞🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒👝💋🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘👢🥒，如汽车🍅🥻🍏🥭、光伏🌽👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡🥕👙🩱、家电、家具🍈🍄👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚👘🍊💞、电力👠💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒💛💝🤍，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善。