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债市回顾。本(ben)周债市利率先上后下，长短端(duan)走势(shi)分化。全(quan)周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏(pian)弱。央行公(gong)开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端(duan)受资金影响有限，总体下(xia)行。

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从需(xu)求看，上半年钢材需求外(wai)强内(nei)弱、板(ban)强长弱，1-5月外需同比增长(zhang)20.02%，内需同比(bi)下降(jiang)4.14%；上半年螺纹(wen)周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷(juan)周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国(guo)内(nei)需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现(xian)一般，制造业(ye)需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲(bei)观。钢材出口仍处(chu)于高(gao)位，但关税政策影响逐步从(cong)预期转向落地阶段，下半(ban)年出口面临回(hui)落压力。

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强势股往往具备较(jiao)强的示范效应，当市场情绪处(chu)于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板(ban)块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来(lai)判断市场情(qing)绪。当市场中正收(shou)益的股(gu)票逐步增(zeng)多时，往往处(chu)于行情(qing)的底部。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、股票型ETF本(ben)周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益中位数(shu)为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥕，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍈🩲🍊🥦🧄，包括科技领域的半导体🥬、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍇🧄🤬，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👡🤍、美妆💕👜、电动车等💝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍅😻🧄。