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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产(chan)品可发(fa)挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示(shi)功(gong)能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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操作层面🥔🤬💟，中期维度下（7-8月份）🥦，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💘😠💝👅、业绩预期良好两个先决条件💓，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👚🥒，比如海外算力（光模块、PCB）🤬、游戏🍉、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大(da)擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨(jing)流(liu)入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥑、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💓💘、有色、非银、电子🍉💌👜🍆🥑、军工领涨。

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1、此前💖👢，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍉，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此👄🥻🍎，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元👅🍒🍉🍎，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🎒🥒🍈。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。