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锰硅主产(chan)区低开工状态难以长期(qi)维(wei)持，随着终端用钢需求淡季的深(shen)入(ru)、成材产量趋于下(xia)滑，锰硅供需(xu)缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库(ku)存高企的压制，厂(chang)家端的(de)去(qu)库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估(gu)值或将迎来短暂(zan)的修(xiu)复阶段(duan)；而随着年底淡季(ji)钢材产量逐渐降至低位，需求的(de)走弱将再次加重市(shi)场的去库(ku)压力(li)，压制锰硅(gui)价格的上行高度。综合而(er)言，下半年锰硅(gui)价格(ge)仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水(shui)平进一步下移，需持续关注主产区的(de)控产动向。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍉👙🥥👠。

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5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕比增幅擴(kuo)大(da) 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集(ji)成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分(fen)點(dian)至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億(yi)美元。

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1、操作方面👛👄🥒🍏，银河证券建议投资者👜🍋👚👝，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🤬🍒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的👙👛🥝🧅，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦🥔🍄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤍🍈🍓👿🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡💕👗🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💟👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💔💔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑。展望2025年7月🌽🥝🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎👄，结构上融资资金有望延续净流入。