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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、历(li)经多年(nian)努(nu)力，这四家保险(xian)公司风险处置工作已(yi)全面告捷。其(qi)中，天安财险的(de)保险业务由新(xin)成立的申能(neng)财(cai)险受让(rang)，天安人寿(shou)更名为“中汇人寿”，由中央汇金联(lian)合保险保障基金接盘。（国际金融报）