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那么(me)此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正(zheng)反(fan)馈和资金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反(fan)馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。