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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、今年在洛(luo)杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令(ling)人痛(tong)心的提醒，告(gao)诉我们到底在面临什么风险。除非(fei)我们以更大的紧迫感采取行动，否则(ze)它们将(jiang)成为新常态。