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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🌽💝，显著缓解供应端担忧🍑；在地缘和资源**意识升温背景下💗🍌，此类安全资产中期配置价值凸显🍋🧄，建议适度配置并密切关注政策节奏🥾💖；

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市场展望：聚(ju)焦6.18陆家嘴论(lun)坛(tan)，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘(yuan)局势再次扰动(dong)全(quan)球(qiu)风险偏好，A股短期跟随震荡调整(zheng)。我们认为地缘事件对国内而言更(geng)多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题(ti)。近期沪深300风险(xian)溢(yi)价回落至4月以来最低水平，风险偏(pian)好进一(yi)步回升还需要(yao)经济基本(ben)面或增量政(zheng)策的(de)持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为(wei)重要政策观(guan)察(cha)窗口。本次论坛期间中(zhong)央金融管(guan)理部门将发布若干(gan)重(zhong)大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵(he)护(hu)股市风险偏好(hao)，助力A股“稳中有(you)涨”。

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至于消费人群方面，广东一名经销(xiao)商表示，目前购买飞天茅台的客户主要以民营企业主和私募基金居多，这些企业家除了商务宴请需(xu)要用酒外(wai)，还是(shi)有收藏(cang)茅台或者(zhe)存新茅台喝老茅台的习惯，另外部分创新型和投资型的企业主，这些企业家延续了父辈对茅台酒的喜爱，在宴(yan)席上基本都是用茅(mao)台酒。

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今天國(guó)際(jì)晚間(jiān)公告，公司中標(biāo)中(zhong)廣(guǎng)覈(hé)工程有限(xian)公司三(san)澳一期BKB倉(cāng)庫(kù)智能化陞(shēng)級(jí)項(xiàng)目，中標價(jià)格(ge)2200萬(wàn)元，佔(zhàn)公司(si)2024年度(du)營(yíng)業(yè)收入的0.93%。此次中標項目係(xì)公司在覈電(diàn)領(lǐng)域的首(shou)箇(gè)(ge)訂(dìng)單(dān)。

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1、展望后市，继续看好A股，行情升势“未完待续”。外部疑(yi)云并不(bu)足以(yi)趋势性(xing)阻断中国股市(shi)，相反中国(guo)的确(que)定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础(chu)。股市(shi)预期和(he)微观流动性均进入上升的趋势，继续看多。

2、从(cong)背后(hou)因素来看：1、上涨中的追赶或(huo)来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大(da)，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度(du)；2、分化中(zhong)的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港(gang)股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强(qiang)，外资(zi)流出，外资持股占比更高的港股跌幅更(geng)深，当(dang)前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期(qi)概率不大。