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🏮 本周市场表现强势👚😈，超出我们预期🥔。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🌽🍋😈，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👘？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😡🧄🩲，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍑、外资未有明显增量。

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4、策略：上半年供给增幅明显👚🍍，但外循环对内需形成有效补充👙👝💘💔，从而支撑库存下降🤬🩰🍑。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限💔🤍🍄😻，因此供需矛盾并不突出🧄🍋👢，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动👗🍏🍓。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月(yue)市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四(si)，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、当地时间6月28日👠，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治💞💗💛💯、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🥕🥝👅，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。