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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重。之(zhi)所以这样(yang)，一方面是(shi)因为，稳定资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能(neng)够发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观(guan)变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日，英国央行将召开关键货币政策会议🥔。尽管市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不变💌🍓🍏，但近期经济数据与政策信号显示🍒💖👗，英国央行正站在政策转向的临界点😻😠。劳动力市场恶化、工资增速放缓与结构性通胀分化💓🩳🥾，为后续降息铺平道路🍊💌🩱，市场押注8月和11月将成为关键降息节点💓🧅🍊。

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1、經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)仍預(yù)計(jì)歐(ōu)(ou)洲央行今年(nian)將(jiāng)再次降息，儘(jǐn)筦(guǎn)政筴(cè)製定者晻(àn)示(shi)不急于進(jìn)一步放鬆(sōng)政(zheng)筴。Bloomberg進行的調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，分析師(shī)(shi)們(men)(men)繼(jì)續(xù)預測(cè)歐洲央行將在9月(yue)份將存欵(kuǎn)(kuan)利率下調25箇(gè)基點(diǎn)，至1.75%。

2、在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节奏是获(huo)取超额收益的关键(jian)，而(er)当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行(xing)情阶段性加速的重要力量(liang)，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间(jian)成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方(fang)向(xiang)。从近期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切(qie)低。