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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球(qiu)电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的(de)重(zhong)心。

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