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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🩲。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光(guang)伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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3、库(ku)存：上半年纯企(qi)业库存长期维(wei)持同(tong)比(bi)高位或次高位运行，库(ku)存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业(ye)库存集中(zhong)在山东、四川(chuan)地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱(qu)动，在行(xing)业高产能、弱需(xu)求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示股(gu)票價(jià)(jia)格(ge)漲(zhǎng)跌幅(fu)限製比例及有關事(shi)項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)(gao)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風(feng)險警示股票價格漲(zhang)跌幅限製(zhi)比(bi)例由5%調整爲(wèi)(wei)10%，調整后與(yǔ)(yu)主闆其(qi)他股票保持一緻，現(xiàn)就有(you)關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公(gong)開(kāi)徴求意見。

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1、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍋🥾😻。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👜，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💔，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👛💟。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败👞💗🍋，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技👡😈、邵阳液压、新莱福、沪硅产业💖、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）😠🍊、哈森股份（**）🩳💘🍌🥥、*ST宇顺、科源制药👛、津投城开💔🥻、南京化纤🍈🧄🩱、建龙微纳、海联讯💝👛💓、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床💗💝、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马🥻、宏创控股🍆🥿👜👞🩲、新晨科技、杰美特😈💝🍏、鸿铭股份🍓、至正股份、中科通达、晶丰明源🥻😈、本钢板材🥝🥿、厦门港务、电投能源😡💛、隆扬电子🍍🍆🍅、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技💖👞🥝💕、工智退、信邦智能🥕😻😠、新铝时代🍏、慧博云通👘💌🍊、云维股份🍋、电投产融🍉、渤海汽车🍎🩲🍒👛、邦基科技、九联科技🍑、国城矿业（**）😡🩳、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器🥔🥑🍓🩱、天元宠物👙🍊、蓝科高新🍉🥦👙、海汽集团💞、腾景科技、新相微🩱、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优🍆🍉😠👞👙、阳光诺和、*ST宝实👝👄👄🌽、立讯精密😠🤬、新筑股份💌、宁波方正（**）💛😈、四川路桥、综艺股份🎒🥕、海光信息💯🍑🍒😻🥾、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子🍎、海航控股😡、狮头股份、亿华通-U🥥👿🧅💘、迅捷兴、万向钱潮💖👝🤬、海兰信、国科微🍎👢👄🥔、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：