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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)(cong)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風(feng)格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)(ti)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格相對(dui)均衡，大(da)盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔優。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务💯🍋👘，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥭，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性👅💟👚。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🥔，需求端预计稳中回升🍋，但下半年政策面存在不确定性🥔🍇🍈，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🥿🍆，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩲🩰🍅💖🍍，依然呈现**开支托底经济👚🩰🤬、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍇👘🍄。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👘💌💖。但边际来看💗🥑🍊🍋，6月开始💛，外需和地产压力进一步提升🥭🌽🥿🩰，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👢🩰😈。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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