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1、维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🍅💝。