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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥦。9月几内亚雨季来临后🍒💯🤍，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🍌🧅🍑，抢出口结束🩳🍓🧡，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈💓💖🍆。预计下半年铝价走势先抑后扬🧡😻，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🍒💯👢，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🥿，宏观不确定风险因素偏多😈🍋，振幅有走扩可能👞🍏🥝🍒。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为😈🍋💋，ETF分红热情或仍高涨🧄🩲👗👞，主要是ETF规模维持上涨趋势🍓💖。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體(ti)、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理(li)规模(mo)5.54万亿元，管理只(zhi)数8.4万只，分别较2025年4月增加(jia)299亿元和减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续回升。

2、一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。