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本周市场在金融(rong)、军工上涨(zhang)助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微(wei)盘指数再(zai)度面临(lin)技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上(shang)攻合(he)力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向(xiang)震(zhen)荡。风格方(fang)面，市场或由小(xiao)盘(pan)成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴(kuo)大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期(qi)，資金(jin)需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力(li)增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均(jun)衡(heng)。

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去年924之(zhi)前，是国内信用周期和市场情绪(xu)的最低点，自此之后，分别(bie)迎(ying)来了财政政策、AI产业趋势等几个好(hao)消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高(gao)透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产等顺(shun)周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科(ke)技(ji)硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关(guan)税风波后新消费与创新药(yao)，以及最近由流动性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱(bao)团(tuan)。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二(er)季度俄烏(wū)(wu)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦(ca)與(yǔ)咊(hé)談(tán)(tan)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央(yang)行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)(dong)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持(chi)續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分(fen)小金屬(shu)受益于堦(jiē)(jie)段性的齣(chū)口限製咊(he)供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動(dong)中(zhong)報業(yè)(ye)績(jī)改善。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💖🥑👘💘。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后😻🤬👡，央行于6月13日再度公告🥕🧅，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💗😡👗。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍍，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍄🍅、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥒，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🎒🧡🍅。

2、6月29日🍓🥕🍊👢，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势🥭👠，推动脑机接口创新资源集聚👄🧅🍈、技术产业协同发展🩱🩱，培育具有国际影响力的未来产业集群🥔🎒👚🍒。