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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建或(huo)是下半年经(jing)济相对确定(ding)的向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数(shu)据和我们的草根调研，预计(ji)我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始(shi)压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到(dao)位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有(you)望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际(ji)放缓(huan)，“两新”资金有(you)望进一步加码。最(zui)后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点(dian)可(ke)能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽(kuan)财政预期(qi)有望形(xing)成有(you)力(li)支撑。

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