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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍏，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💔，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💞🍅💝，我们也说🍑👛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短(duan)期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板(ban)块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存储(chu)、小金属。

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陈健玮：影(ying)响港(gang)股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市(shi)场情(qing)绪波动，新经济和科(ke)技板块在行情火热(re)时容易出现超涨，若预期(qi)过高，可能面临(lin)业绩验证(zheng)期的回调压力。

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1、“如果我们能与 18 个重要(yao)贸易(yi)伙伴中的 10 到 12 个达成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关(guan)系 —— 那(na)么我(wo)认为我们(men)可以在劳动节前(qian)完成(cheng)所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商(shang)业频道表示。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投(tou)资基金管理规模(mo)5.54万(wan)亿元，同比上(shang)升6.8%，较年(nian)初(chu)扩大(da)3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月(yue)备(bei)案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月市场受关税影(ying)响调整(zheng)背景下(xia)，高净值个人投资者逆(ni)势布(bu)局力度明显加(jia)大。