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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🥑💋🧄👿、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👛😈👜。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👅🥑🧅、针对性👄🥾🧅🍎、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥬🥑🍓。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍆💖，使社会融资规模🥦💓🧅🩱、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👙。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👗，发挥市场利率定价自律机制作用👡🧡🥥🍈，加强利率政策执行和监督🥒🍍👞💯。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制💯🧡，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🧡，防范汇率超调风险🥒🩲💌，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥝🩰🥭🥻。

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近期A股科技板块强势反弹🍄💓💯，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍑🍍💝。一方面👅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🩲😠，全球权益资产价格上涨🍆👢；另一方面🍒🥻，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥔😡👚，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍊。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💕。

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1、央(yang)行副行长、外汇管理局(ju)局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场(chang)互(hu)联互通，优化合格境外投资(zi)者制度；建立健全更加便利、更加开放、更(geng)加(jia)安全、更加智慧的外(wai)汇管(guan)理体制机制(zhi)；开展绿色外债政(zheng)策试点；完善境内(nei)企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。