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6月(yue)17日08时至18日08时，内(nei)蒙古(gu)中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地(di)、**北部和西部、青海北部和西部(bu)、甘肃河西等地部(bu)分地区有5级、阵(zhen)风6级的大风，其中，新(xin)疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的(de)大风；我国近海海域无8级及以上海上大风出现。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種(zhong)糢(mó)式：1、上(shang)漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即(ji)A股漲、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格(ge)指数(shu)（CPI）同比上涨(zhang)2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美(mei)国通胀(zhang)压力有所缓解，但经(jing)济增长动力仍显(xian)不足。市场分析人士(shi)认为，这一数(shu)据使得交易员(yuan)加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计(ji)今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但(dan)同(tong)时也对美联储未(wei)来的货(huo)币政策走向保持高度关注。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌，同时警惕微盘风格的波动😠🥭🍉。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍊，算力供应链（AI服务器💌🩱💋、PCB、ASIC芯片🍒🥻🥿💋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💋😻🧡🍆；应用环节需要持续跟踪观察🍑🍊😡，其中多模态视觉理解应用趋势明确👠🍆💯🩱，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍌、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥬，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💌🍊🍎；3）建议开始重新关注政策信号🍏🍎，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💯💔👅👘，但需要耐心等待。