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6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲，中(zhong)证800地产指数上涨逾2%，成份股(gu)方面，新城控股领涨5%，招商蛇口(kou)、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股(gu)龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价(jia)格上涨2.44%，成(cheng)交额达2143万(wan)元。

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1🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强💘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙💘🧡🍄，受价格下行的影响较小🥿🥑💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊🤍，显著高于全部A股的-3%🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎，核心在于A股的行业特征🍅👄🍎🧅，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💞🤬😠，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🩱💘、电子5%🩳🍑🤬👡🍒、电力设备4%）等💋，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥒。相比之下，港股除金融外💋🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👜🍍💞、通信12%）🍑💔🍅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥬🥕💗、网易、美团等互联网巨头，消费🥕👠🥭💖、制造等行业占比不高👡🌽🥭👿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍋👗🩱🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌🥔。

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摩根士丹利基金表示，当前(qian)全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足(zu)够或(huo)资本市场处于低位，股市的压(ya)力并(bing)不大甚至估值扩张动(dong)力更强。摩根士丹利基金认为，从产业(ye)逻辑看，接下(xia)来有(you)三个方向(xiang)值(zhi)得重(zhong)视(shi)：一(yi)是科技成长。过(guo)去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未(wei)来需求受到(dao)质疑，估值回落到低位，AI为(wei)长(zhang)期趋势，产业逻辑强(qiang)；二是中国制(zhi)造，包括高端机械、汽(qi)车、军工甚至医药等，其中(zhong)优质的公司需(xu)要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地(di)位，海(hai)外市场拓展也极为(wei)顺利，成为上市(shi)公司业绩的新(xin)增长点。

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1、中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平🧄，未来或具有较大提升空间。

2、泰國(guó)商務(wù)(wu)部長(zhǎng)披猜（Pichai Naripthaphan）週(zhou)一錶(biǎo)示，泰國將(jiāng)與(yǔ)美國進(jìn)行(xing)貿(mào)易談(tán)判，他相(xiang)信雙(shuāng)方能就關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)達(dá)成良好的協(xié)議(yì)，關稅可(ke)能低至10%。