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随着美联储官员暗示维持(chi)利率不变，投资者和经济学家本周将关注主席杰(jie)罗姆·鲍威尔以寻找线索，了解最终(zhong)可能促使(shi)该央行采取行动的因素以及时间。

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不过，高位(wei)震荡(dang)与市场(chang)波动或在短期(qi)内加剧，操作上需关注消息面突发事件(jian)以及技术面关键支撑位变化。中长期来看，只(zhi)要全球经济与地缘不确定(ding)性持续存在，黄金(jin)多(duo)头依然(ran)有望继续上(shang)行。

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不过中(zhong)东(dong)冲突引发了风险(xian)偏好的突然变化，结构上受影响最大(da)的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微(wei)盘股抱(bao)团上涨(zhang)的因(yin)素在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出(chu)现波动；小票(piao)和题材(cai)轮动模式的削弱，同时(shi)意味着回归以AI为代表的强(qiang)产业趋势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得开始(shi)跟踪的线索回(hui)到了政策(ce)，价格信(xin)号的持续且普遍低迷可能(neng)成(cheng)为(wei)新的催化(hua)，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归产(chan)业趋势、警惕微盘波动依然(ran)是下个阶段的核心策略思(si)路。

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1、2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明确(que)，看好数据中心溢价协议年内落地(di)，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价(jia)上(shang)行的核心驱动力。当(dang)前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据(ju)中心定向签约供电协(xie)议模式(shi)暂时驳(bo)回，主要由于担忧定向协议损(sun)害其他电力用户权益。2H25多个(ge)监管部门拟重新审(shen)议相关政策，FERC 6月(yue)初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关(guan)法案(an)SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议(yi)模式，并附加补贴其他电力用(yong)户、补贴电网公司(si)方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦(dan)监管方案明确，在谈协(xie)议(yi)加(jia)速(su)落地可能性较(jiao)大，或对发电(dian)企业形成催化。

2、在激(ji)活需求方(fang)面，6月13日，广州重申全面取消限购、限(xian)售、限价，降低贷款首付比例和利率。陈文静预计，北(bei)京、上海、深圳也有望(wang)继续优化限制性政策，促(cu)进需求释放(fang)。除此之外，各地落地和(he)完善房票安置、优化(hua)公(gong)积金(jin)贷款、推(tui)进住房“以(yi)旧换(huan)新”、加(jia)大购房补贴力度等(deng)均有政策空间。