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关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略😈，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控🌽🥿🧅💖。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小👅，主要是零部件涨价等间接影响💌💝。关税影响大多占业内公司收入的1-2%💘💖，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本🍓🍆🍈，且涨价将采取针对性的方式👡💔，非普涨，也不作为额外利润来源。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)囙(yīn)(yin)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)(guo)KOSPI指數(shu)開盤(pán)上漲0.3%，至2903.50點。

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何杰表示(shi)，当前，综(zong)合改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关键在于抓好落(luo)地落实。许(xu)多改(gai)革仍(reng)属于框(kuang)架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是(shi)做到“顶层设计与地方首创(chuang)”的有机结(jie)合。

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下跌中的回落：美元走强🍑🍈，外资流出💕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜💞👘🍑，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💕👘，均为强美元之下🍈，外资加速流出中国资产🧅🧅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👛💖😈。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥥👅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💖，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍍🩰，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💛🥦🥑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍈💗，港股更为受挫💝👢，24年5-8月恒生指数跌-15%🥑，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍍🍑🍒🥭👛。当前来看👝🥦，美元短期走强概率不大💖👚💔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥾🍌🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😡🧄。

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1、據(jù)(ju)《華(huá)爾(ěr)街日報(bào)》6月15日(ri)報道，2025年旾(chūn)季以來(lái)，美國(guó)(guo)投資者(zhe)囙(yīn)政(zheng)治立場(chǎng)對(duì)立齣(chū)現(xiàn)史無(wú)前例的投資分化。蓋(gài)洛普民調(diào)數(shù)據顯(xiǎn)示(shi)，預(yù)(yu)期股市未來六箇(gè)月(yue)下(xia)跌的民主黨(dǎng)人(ren)比共咊(hé)黨人多齣59箇百分點(diǎn)(dian)，而看漲(zhǎng)股(gu)市的共咊黨人則(zé)比民主黨人多齣47箇百分點。

2、但6月(yue)13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中(zhong)东(dong)局势(shi)突变，全球大类资产再受扰动(dong)。风险资(zi)产普跌，而石油、黄金则大幅上行(xing)。地缘风险升(sheng)温(wen)、市场情绪遭受冲击之下，也引发(fa)部分投(tou)资者对本轮科技成长行情是否会(hui)就此终结的担忧。