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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👅🩳💓🍋🧅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💋💘、中💛、长期维度下，均是乐观因素占优🍇🥬😻💯🥑。

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我们发现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机会；同时，由于(yu)选(xuan)择在市场过热阶段提(ti)前止(zhi)盈离场，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难(nan)以有效规避(bi)下跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”