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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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而在国内方(fang)面，过(guo)去几年中(zhong)，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月份(fen)30个大(da)中(zhong)城市商品房(fang)成交增(zeng)速的负值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可能性。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄💯🍎😠，在科技🎒🍑🥻🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🍈👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅👚🩱🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥👢👅🥕💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面🥭💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍉🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、衕(tòng)(tong)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售(shou)港元(yuan)，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港(gang)股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上(shang)市，意味着(zhe)港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力(li)。